フェローテックのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	4,642	8,218	9,947	11,466	8,903	13,218	17,833	43,024	28,720	26,066	29,255
投資CF（百万円）	-4,024	-7,070	-12,389	-37,063	-34,472	-20,879	-29,399	-68,760	-92,400	-39,627	-66,856
財務CF（百万円）	-521	3,898	10,831	34,507	17,996	21,695	30,601	68,718	60,419	18,965	38,798
FCF（百万円）	619	1,148	-2,442	-25,597	-25,569	-7,662	-11,566	-25,736	-63,680	-13,561	-37,601
現金残高（百万円）	10,039	14,778	23,649	31,556	23,709	30,203	52,579	95,905	96,806	108,899	113,960

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	25,046	26,157
減価償却費	23,672	27,426
減損損失	436	217
のれん償却額	149	184
株式報酬費用	1,134	1,755
賞与引当金の増減額（△は減少）	950	713
貸倒引当金の増減額（△は減少）	94	369
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△498	△113
受取利息及び受取配当金	△2,056	△1,919
補助金収入	△5,284	△4,934
支払利息	2,766	3,729
為替差損益（△は益）	△643	61
持分法による投資損益（△は益）	5,420	5,848
固定資産処分損	－	474
持分変動損益（△は益）	△349	－
事業構造改善費用	425	－
売上債権の増減額（△は増加）	△22,550	△4,391
棚卸資産の増減額（△は増加）	△10,500	△14,034
その他の資産の増減額（△は増加）	△957	△6,432
仕入債務の増減額（△は減少）	11,684	△3,264
その他の負債の増減額（△は減少）	△4,514	4,564
その他	1,639	△787
小計	26,065	35,624
利息及び配当金の受取額	1,996	1,882
補助金の受取額	6,684	4,143
利息の支払額	△2,806	△3,689
法人税等の支払額	△5,873	△8,706
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,066	29,255

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	13,912	△6,392
有形固定資産の取得による支出	△51,239	△54,197
有形固定資産の売却による収入	238	322
無形固定資産の取得による支出	△537	△401
投資有価証券の取得による支出	△1,136	△1,926
投資有価証券の売却による収入	2	1,648
関係会社株式の取得による支出	－	△4,174
関係会社出資金の払込による支出	－	△1,252
貸付けによる支出	△123	△0
貸付金の回収による収入	40	63
その他投資活動による収入	52	123
その他投資活動による支出	△836	△671
投資活動によるキャッシュ・フロー	△39,627	△66,856
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,360	△9,198
長期借入れによる収入	39,593	75,175
長期借入金の返済による支出	△19,102	△33,236
リース債務の返済による支出	△737	△866
社債の償還による支出	△3,763	△320
株式の発行による収入	18	－
自己株式の取得による支出	△498	△0
自己株式の処分による収入	－	18
非支配株主からの払込みによる収入	2,997	15,236
配当金の支払額	△4,932	△7,494
非支配株主への配当金の支払額	△916	△448
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△54	△66
財務活動によるキャッシュ・フロー	18,965	38,798
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,687	3,864
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12,092	5,061
現金及び現金同等物の期首残高	96,806	108,899
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 108,899	※１ 113,960

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	26,146	25,046
減価償却費	16,398	23,672
減損損失	424	436
のれん償却額	264	149
株式報酬費用	375	1,134
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△81	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	483	950
貸倒引当金の増減額（△は減少）	158	94
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△227	△498
受取利息及び受取配当金	△2,048	△2,056
補助金収入	△3,482	△5,284
支払利息	1,786	2,766
為替差損益（△は益）	△798	△643
持分法による投資損益（△は益）	3,742	5,420
固定資産処分損	206	－
投資有価証券評価損益（△は益）	515	－
持分変動損益（△は益）	△710	△349
事業構造改善費用	－	425
売上債権の増減額（△は増加）	△4,919	△22,550
棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,177	△10,500
その他の資産の増減額（△は増加）	△1,554	△957
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,472	11,684
その他の負債の増減額（△は減少）	1,189	△4,514
その他	426	1,639
小計	28,645	26,065
利息及び配当金の受取額	2,131	1,996
補助金の受取額	5,765	6,684
利息の支払額	△1,852	△2,806
法人税等の支払額	△5,969	△5,873
営業活動によるキャッシュ・フロー	28,720	26,066

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△14,065	13,912
有形固定資産の取得による支出	△74,489	△51,239
有形固定資産の売却による収入	259	238
無形固定資産の取得による支出	△737	△537
投資有価証券の取得による支出	△2,098	△1,136
投資有価証券の売却による収入	34	2
関係会社株式の取得による支出	△282	－
関係会社出資金の払込による支出	△97	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△379	－
貸付けによる支出	△67	△123
貸付金の回収による収入	14	40
その他投資活動による収入	22	52
その他投資活動による支出	△514	△836
投資活動によるキャッシュ・フロー	△92,400	△39,627
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,314	6,360
長期借入れによる収入	57,734	39,593
長期借入金の返済による支出	△16,860	△19,102
リース債務の返済による支出	△95	△737
社債の償還による支出	△4,723	△3,763
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	24,898	－
株式の発行による収入	39	18
自己株式の取得による支出	△0	△498
非支配株主からの払込みによる収入	5,183	2,997
配当金の支払額	△4,925	△4,932
非支配株主への配当金の支払額	△303	△916
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△5,897	△54
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	54	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	60,419	18,965
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,162	6,687
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	901	12,092
現金及び現金同等物の期首残高	95,905	96,806
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 96,806	※１ 108,899

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	42,041	26,146
減価償却費	12,618	16,398
減損損失	－	424
のれん償却額	185	264
株式報酬費用	438	375
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	△81
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,140	483
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△388	158
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	27	△227
受取利息及び受取配当金	△602	△2,048
支払利息	1,136	1,786
為替差損益（△は益）	△1,402	△798
持分法による投資損益（△は益）	610	3,742
固定資産処分損	226	206
投資有価証券評価損益（△は益）	－	515
持分変動損益（△は益）	△651	△710
段階取得に係る差損益（△は益）	498	－
売上債権の増減額（△は増加）	△3,139	△4,919
棚卸資産の増減額（△は増加）	△14,354	△5,177
その他の資産の増減額（△は増加）	3,033	△1,554
仕入債務の増減額（△は減少）	6,516	△4,472
持分法適用会社からの前受金の増減額（△は減少）	△493	－
その他の負債の増減額（△は減少）	2,402	3,472
その他	568	426
小計	50,411	34,410
利息及び配当金の受取額	588	2,131
利息の支払額	△971	△1,852
法人税等の支払額	△7,003	△5,969
営業活動によるキャッシュ・フロー	43,024	28,720

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△7,029	△14,065
有形固定資産の取得による支出	△56,001	△74,489
有形固定資産の売却による収入	236	259
無形固定資産の取得による支出	△976	△737
投資有価証券の取得による支出	△4,607	△2,098
投資有価証券の売却による収入	－	34
関係会社株式の取得による支出	△849	△282
関係会社出資金の払込による支出	－	△97
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△379
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	※２ 557	－
貸付けによる支出	－	△67
貸付金の回収による収入	4	14
その他投資活動による収入	130	22
その他投資活動による支出	△226	△514
投資活動によるキャッシュ・フロー	△68,760	△92,400
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	11,687	5,314
長期借入れによる収入	24,256	57,734
長期借入金の返済による支出	△8,311	△16,860
リース債務の返済による支出	△339	△95
社債の償還による支出	△2,658	△4,723
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	－	24,898
株式の発行による収入	11	39
自己株式の取得による支出	△1	△0
非支配株主からの払込みによる収入	47,607	5,183
配当金の支払額	△3,532	△4,925
非支配株主への配当金の支払額	－	△303
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1	△5,897
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	54
財務活動によるキャッシュ・フロー	68,718	60,419
現金及び現金同等物に係る換算差額	344	4,162
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	43,326	901
現金及び現金同等物の期首残高	52,579	95,905
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△0	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 95,905	※１ 96,806

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	33,648	42,041
減価償却費	8,085	12,618
減損損失	404	－
のれん償却額	70	185
株式報酬費用	328	438
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△18	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	433	1,140
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△242	△388
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	23	27
受取利息及び受取配当金	△252	△602
支払利息	809	1,136
為替差損益（△は益）	△2,026	△1,402
持分法による投資損益（△は益）	13	610
有形固定資産売却損益（△は益）	△93	－
固定資産処分損	137	226
投資有価証券評価損益（△は益）	168	－
持分変動損益（△は益）	△9,327	△651
段階取得に係る差損益（△は益）	－	498
売上債権の増減額（△は増加）	△4,258	△3,139
棚卸資産の増減額（△は増加）	△9,126	△14,354
その他の資産の増減額（△は増加）	△1,568	3,033
仕入債務の増減額（△は減少）	6,065	6,516
持分法適用会社からの前受金の増減額（△は減少）	△2,669	△493
その他の負債の増減額（△は減少）	1,632	2,402
その他	172	568
小計	22,408	50,411
利息及び配当金の受取額	346	588
利息の支払額	△815	△971
法人税等の支払額	△4,105	△7,003
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,833	43,024

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	－	△7,029
有形固定資産の取得による支出	△33,585	△56,001
有形固定資産の売却による収入	400	236
無形固定資産の取得による支出	△241	△976
無形固定資産の売却による収入	21	－
投資有価証券の取得による支出	△201	△4,607
関係会社株式の取得による支出	△1,278	△849
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	※２ 557
貸付金の回収による収入	5,546	4
その他投資活動による収入	10	130
その他投資活動による支出	△70	△226
投資活動によるキャッシュ・フロー	△29,399	△68,760
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	180	11,687
長期借入れによる収入	2,545	24,256
長期借入金の返済による支出	△6,944	△8,311
リース債務の返済による支出	△147	△339
社債の償還による支出	△5,468	△2,658
株式の発行による収入	19,275	11
自己株式の取得による支出	△1	△1
非支配株主からの払込みによる収入	22,701	47,607
配当金の支払額	△1,563	△3,532
非支配株主への配当金の支払額	△19	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	41	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	30,601	68,718
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,341	344
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	22,376	43,326
現金及び現金同等物の期首残高	30,202	52,579
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	△0
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 52,579	※１ 95,905

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	11,288	33,648
減価償却費	9,155	8,085
減損損失	2,100	404
のれん償却額	25	70
株式報酬費用	117	328
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	6	△18
賞与引当金の増減額（△は減少）	11	433
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△569	△242
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	△64	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△112	23
受取利息及び受取配当金	△157	△252
支払利息	1,477	809
為替差損益（△は益）	△90	△2,026
持分法による投資損益（△は益）	△240	13
有形固定資産売却損益（△は益）	△207	△93
固定資産処分損	197	137
投資有価証券評価損益（△は益）	－	168
持分変動損益（△は益）	△5,284	△9,327
売上債権の増減額（△は増加）	△13,768	△4,258
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,324	△9,126
その他の資産の増減額（△は増加）	△1,092	△1,568
仕入債務の増減額（△は減少）	7,726	6,065
持分法適用会社からの前受金の増減額（△は減少）	3,162	△2,669
長期前受収益の増減額（△は減少）	3,050	－
その他の負債の増減額（△は減少）	3,162	1,632
その他	573	172
小計	17,144	22,408
利息及び配当金の受取額	186	346
利息の支払額	△1,444	△815
法人税等の支払額	△2,669	△4,105
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,217	17,833

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△14,175	△33,585
有形固定資産の売却による収入	798	400
無形固定資産の取得による支出	△121	△241
無形固定資産の売却による収入	18	21
投資有価証券の取得による支出	△1	△201
投資有価証券の売却による収入	0	－
関係会社株式の取得による支出	△6,852	△1,278
貸付けによる支出	△1	－
貸付金の回収による収入	620	5,546
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △1,149	－
その他投資活動による収入	56	10
その他投資活動による支出	△72	△70
投資活動によるキャッシュ・フロー	△20,879	△29,399
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△5,856	180
長期借入れによる収入	16,601	2,545
長期借入金の返済による支出	△28,332	△6,944
リース債務の返済による支出	△162	△147
社債の発行による収入	492	－
社債の償還による支出	△6,218	△5,468
株式の発行による収入	76	19,275
自己株式の取得による支出	－	△1
非支配株主からの払込みによる収入	15,149	22,701
配当金の支払額	△890	△1,563
非支配株主への配当金の支払額	－	△19
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	30,834	41
財務活動によるキャッシュ・フロー	21,694	30,601
現金及び現金同等物に係る換算差額	174	3,341
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	14,207	22,376
現金及び現金同等物の期首残高	23,709	30,202
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	※４ △7,714	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 30,202	※１ 52,579

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,540,671	11,288,180
減価償却費	7,600,496	9,155,265
減損損失	812,699	2,100,882
のれん償却額	143,281	25,521
株式報酬費用	77,761	117,412
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△6,600	6,600
賞与引当金の増減額（△は減少）	66,897	11,933
貸倒引当金の増減額（△は減少）	558,701	△569,494
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	－	△64,237
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	53,771	△112,798
受取利息及び受取配当金	△33,312	△157,182
受取保険金	△412,427	－
支払利息	1,316,217	1,477,122
為替差損益（△は益）	286,291	△90,293
持分法による投資損益（△は益）	△420,421	△240,372
有形固定資産売却損益（△は益）	△53,893	△207,950
固定資産処分損	98,641	197,556
持分変動損益（△は益）	－	△5,284,252
売上債権の増減額（△は増加）	299,085	△13,768,050
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,328,244	△3,324,698
その他の資産の増減額（△は増加）	△3,495,193	△1,092,071
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,168,276	7,726,455
持分法適用会社からの前受金の増減額（△は減少）	－	3,162,970
長期前受収益の増減額（△は減少）	3,625,717	3,050,463
その他の負債の増減額（△は減少）	△554,829	3,162,695
その他	124,378	573,252
小計	11,131,413	17,144,910
利息及び配当金の受取額	68,579	186,368
利息の支払額	△924,100	△1,444,211
法人税等の支払額	△1,880,320	△2,669,351
保険金の受取額	507,347	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,902,919	13,217,715


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△33,795,648	△14,175,957
有形固定資産の売却による収入	31,497	798,426
無形固定資産の取得による支出	△124,029	△121,410
無形固定資産の売却による収入	－	18,567
投資有価証券の取得による支出	△1,604	△1,327
投資有価証券の売却による収入	142,825	17
関係会社株式の取得による支出	－	△6,852,080
貸付けによる支出	△658,329	△1,000
貸付金の回収による収入	2,487	620,607
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※３ △1,149,614
その他投資活動による収入	11,714	56,806
その他投資活動による支出	△81,146	△72,435
投資活動によるキャッシュ・フロー	△34,472,234	△20,879,400
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,035,934	△5,856,453
長期借入れによる収入	10,852,459	16,601,694
長期借入金の返済による支出	△9,538,678	△28,332,226
リース債務の返済による支出	△232,184	△162,835
社債の発行による収入	11,941,212	492,710
社債の償還による支出	△2,583,000	△6,218,000
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	3,707,934	－
株式の発行による収入	37,075	76,064
非支配株主からの払込みによる収入	1,671,319	15,149,423
配当金の支払額	△887,009	△890,287
非支配株主への配当金の支払額	△8,958	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	30,834,632
財務活動によるキャッシュ・フロー	17,996,104	21,694,723
現金及び現金同等物に係る換算差額	△395,661	174,815
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△7,968,872	14,207,853
現金及び現金同等物の期首残高	31,555,540	23,709,139
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	122,471	※４ △7,714,173
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 23,709,139	※１ 30,202,819

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,642,176	3,540,671
減価償却費	5,755,276	7,600,496
減損損失	2,429,243	812,699
のれん償却額	241,997	143,281
株式報酬費用	22,110	77,761
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5,400	△6,600
賞与引当金の増減額（△は減少）	△133,998	66,897
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△549,766	558,701
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	△1,089,110	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	60,665	53,771
受取利息及び受取配当金	△78,850	△33,312
受取保険金	△244,367	△412,427
支払利息	777,692	1,316,217
為替差損益（△は益）	481,110	286,291
持分法による投資損益（△は益）	△556,411	△420,421
有形固定資産売却損益（△は益）	－	△53,893
固定資産処分損	356,683	98,641
売上債権の増減額（△は増加）	△2,057,457	299,085
たな卸資産の増減額（△は増加）	△157,166	△1,328,244
その他の資産の増減額（△は増加）	△1,636,301	△3,495,193
仕入債務の増減額（△は減少）	1,543,199	△1,168,276
その他の負債の増減額（△は減少）	4,435,281	3,070,888
その他	195,792	124,378
小計	15,443,199	11,131,413
利息及び配当金の受取額	87,699	68,579
利息の支払額	△751,237	△924,100
法人税等の支払額	△3,608,129	△1,880,320
保険金の受取額	294,553	507,347
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,466,084	8,902,919


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△34,810,995	△33,795,648
有形固定資産の売却による収入	4,903	31,497
無形固定資産の取得による支出	△1,141,628	△124,029
投資有価証券の取得による支出	△1,639	△1,604
投資有価証券の売却による収入	49,200	142,825
関係会社株式の取得による支出	△682,388	－
関係会社出資金の払込による支出	△19,968	－
貸付けによる支出	△620	△658,329
貸付金の回収による収入	2,868	2,487
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △89,992	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	27,806	－
その他投資活動による収入	45,178	11,714
その他投資活動による支出	△445,944	△81,146
投資活動によるキャッシュ・フロー	△37,063,218	△34,472,234
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,037,799	3,035,934
長期借入れによる収入	27,634,190	10,852,459
長期借入金の返済による支出	△5,846,267	△9,538,678
リース債務の返済による支出	△126,330	△232,184
社債の発行による収入	11,174,181	11,941,212
社債の償還による支出	△1,173,000	△2,583,000
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	－	3,707,934
株式の発行による収入	5,588	37,075
非支配株主からの払込みによる収入	212,029	1,671,319
配当金の支払額	△887,083	△887,009
非支配株主への配当金の支払額	－	△8,958
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△523,941	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	34,507,165	17,996,104
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,003,088	△395,661
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,906,943	△7,968,872
現金及び現金同等物の期首残高	23,648,597	31,555,540
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	122,471
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 31,555,540	※１ 23,709,139

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,501,042	5,642,176
減価償却費	4,188,498	5,755,276
減損損失	243,400	2,429,243
のれん償却額	397,328	241,997
株式報酬費用	－	22,110
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△37,750	5,400
賞与引当金の増減額（△は減少）	160,982	△133,998
貸倒引当金の増減額（△は減少）	386,258	△549,766
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	1,158,430	△1,089,110
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	43,332	60,665
受取利息及び受取配当金	△49,266	△78,850
受取保険金	△122,517	△244,367
支払利息	633,157	777,692
為替差損益（△は益）	△134,080	481,110
持分法による投資損益（△は益）	△328,456	△556,411
固定資産処分損	217,911	356,683
投資有価証券評価損益（△は益）	19,157	－
売上債権の増減額（△は増加）	△2,435,315	△2,057,457
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,604,507	△157,166
その他の資産の増減額（△は増加）	△992,645	△1,636,301
仕入債務の増減額（△は減少）	3,931,674	1,543,199
その他の負債の増減額（△は減少）	2,029,138	4,435,281
その他	241,186	195,792
小計	12,446,960	15,443,199
利息及び配当金の受取額	61,830	87,699
利息の支払額	△634,835	△751,237
法人税等の支払額	△2,163,460	△3,608,129
保険金の受取額	236,461	294,553
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,946,956	11,466,084


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△11,087,287	△34,810,995
有形固定資産の売却による収入	116,091	4,903
無形固定資産の取得による支出	△1,212,846	△1,141,628
投資有価証券の取得による支出	△53,832	△1,639
投資有価証券の売却による収入	60	49,200
関係会社株式の取得による支出	－	△682,388
関係会社出資金の払込による支出	－	△19,968
貸付けによる支出	△1,000	△620
貸付金の回収による収入	33,134	2,868
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※３ △89,992
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	27,806
その他投資活動による収入	61,685	45,178
その他投資活動による支出	△244,558	△445,944
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,388,553	△37,063,218
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	728,457	4,037,799
長期借入れによる収入	4,148,358	27,634,190
長期借入金の返済による支出	△4,786,165	△5,846,267
リース債務の返済による支出	△159,178	△126,330
社債の発行による収入	3,245,657	11,174,181
社債の償還による支出	△294,000	△1,173,000
株式の発行による収入	8,712,726	5,588
自己株式の取得による支出	△179	－
非支配株主からの払込みによる収入	65,160	212,029
新株予約権の発行による収入	8,792	－
配当金の支払額	△811,791	△887,083
非支配株主への配当金の支払額	△24,481	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△2,746	△523,941
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,830,609	34,507,165
現金及び現金同等物に係る換算差額	421,101	△1,003,088
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,810,112	7,906,943
現金及び現金同等物の期首残高	14,778,484	23,648,597
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	60,000	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 23,648,597	※１ 31,555,540

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,114,643	5,501,042
減価償却費	3,593,399	4,188,498
減損損失	229,740	243,400
のれん償却額	196,704	397,328
災害損失	158,704	－
株式報酬費用	8,617	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	17,300	△37,750
賞与引当金の増減額（△は減少）	183,515	160,982
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△196,690	386,258
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	－	1,158,430
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	81,572	43,332
受取利息及び受取配当金	△46,656	△49,266
受取保険金	△164,100	△122,517
支払利息	527,821	633,157
為替差損益（△は益）	401,177	△134,080
持分法による投資損益（△は益）	△238,374	△328,456
有形固定資産売却損益（△は益）	△6,284	－
固定資産処分損	343,335	217,911
投資有価証券評価損益（△は益）	－	19,157
売上債権の増減額（△は増加）	△1,025,108	△2,435,315
たな卸資産の増減額（△は増加）	666,208	△2,604,507
その他の資産の増減額（△は増加）	△1,482,050	△992,645
仕入債務の増減額（△は減少）	2,603,567	3,931,674
その他の負債の増減額（△は減少）	△466,793	2,029,138
その他	△87,521	241,186
小計	10,412,728	12,446,960
利息及び配当金の受取額	40,418	61,830
利息の支払額	△522,027	△634,835
法人税等の支払額	△1,712,906	△2,163,460
保険金の受取額	－	236,461
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,218,212	9,946,956


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△7,322,209	△11,087,287
有形固定資産の売却による収入	69,272	116,091
無形固定資産の取得による支出	△7,389	△1,212,846
投資有価証券の取得による支出	△1,417	△53,832
投資有価証券の売却による収入	12,276	60
関係会社株式の取得による支出	△60,000	－
関係会社出資金の払込による支出	△13,128	－
貸付けによる支出	－	△1,000
貸付金の回収による収入	40,843	33,134
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	※２ 387,924	－
その他投資活動による収入	27,661	61,685
その他投資活動による支出	△204,103	△244,558
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,070,269	△12,388,553
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,616,019	728,457
長期借入れによる収入	9,933,678	4,148,358
長期借入金の返済による支出	△3,813,414	△4,786,165
リース債務の返済による支出	△113,942	△159,178
社債の発行による収入	－	3,245,657
社債の償還による支出	－	△294,000
株式の発行による収入	19,584	8,712,726
自己株式の取得による支出	△109	△179
非支配株主からの払込みによる収入	－	65,160
新株予約権の発行による収入	－	8,792
配当金の支払額	△492,350	△811,791
非支配株主への配当金の支払額	△19,448	△24,481
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△2,746
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,897,977	10,830,609
現金及び現金同等物に係る換算差額	△305,970	421,101
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,739,949	8,810,112
現金及び現金同等物の期首残高	10,038,534	14,778,484
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	60,000
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 14,778,484	※１ 23,648,597

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,356,541	5,114,643
減価償却費	4,303,416	3,593,399
減損損失	415,252	229,740
のれん償却額	155,367	196,704
災害損失	－	158,704
株式報酬費用	15,679	8,617
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△22,600	17,300
賞与引当金の増減額（△は減少）	△105,489	183,515
貸倒引当金の増減額（△は減少）	207,753	△196,690
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△323	81,572
受取利息及び受取配当金	△46,022	△46,656
受取保険金	－	△164,100
支払利息	545,835	527,821
為替差損益（△は益）	239,815	401,177
持分法による投資損益（△は益）	△142,569	△238,374
有形固定資産売却損益（△は益）	△33,704	△6,284
固定資産処分損	80,413	343,335
売上債権の増減額（△は増加）	△1,042,363	△1,025,108
たな卸資産の増減額（△は増加）	△478,895	666,208
その他の資産の増減額（△は増加）	△365,329	△1,482,050
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,340,159	2,603,567
その他の負債の増減額（△は減少）	1,144,269	△466,793
その他	30,362	△87,521
小計	5,917,250	10,412,728
利息及び配当金の受取額	63,030	40,418
利息の支払額	△541,175	△522,027
法人税等の支払額	△796,759	△1,712,906
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,642,345	8,218,212


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,440,423	△7,322,209
有形固定資産の売却による収入	204,016	69,272
投資有価証券の取得による支出	△21,316	△1,417
投資有価証券の売却による収入	－	12,276
関係会社株式の取得による支出	△30,257	△60,000
関係会社出資金の払込による支出	－	△13,128
貸付けによる支出	△20,000	－
貸付金の回収による収入	66,324	40,843
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △221,008	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	※３ 387,924
その他投資活動による収入	161,201	27,661
その他投資活動による支出	△722,248	△211,493
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,023,712	△7,070,269
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,398,395	△1,616,019
長期借入れによる収入	4,989,302	9,933,678
長期借入金の返済による支出	△3,755,128	△3,813,414
リース債務の返済による支出	△107,869	△113,942
株式の発行による収入	－	19,584
自己株式の取得による支出	－	△109
配当金の支払額	△248,803	△492,350
非支配株主への配当金の支払額	－	△19,448
財務活動によるキャッシュ・フロー	△520,895	3,897,977
現金及び現金同等物に係る換算差額	△576,850	△305,970
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△479,112	4,739,949
現金及び現金同等物の期首残高	10,517,647	10,038,534
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 10,038,534	※１ 14,778,484

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△1,324,329	3,356,541
減価償却費	3,964,473	4,303,416
減損損失	3,302,048	415,252
のれん償却額	149,405	155,367
株式報酬費用	5,336	15,679
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△5,170	△22,600
賞与引当金の増減額（△は減少）	246,334	△105,489
貸倒引当金の増減額（△は減少）	353,085	207,753
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	52,072	△323
受取利息及び受取配当金	△35,816	△46,022
支払利息	559,762	545,835
為替差損益（△は益）	△273,278	239,815
持分法による投資損益（△は益）	△176,235	△142,569
有形固定資産売却損益（△は益）	△7,046	△33,704
固定資産処分損	48,701	80,413
売上債権の増減額（△は増加）	1,569,978	△1,042,363
たな卸資産の増減額（△は増加）	△469,612	△478,895
その他の資産の増減額（△は増加）	254,409	△365,329
仕入債務の増減額（△は減少）	773,613	△2,340,159
その他の負債の増減額（△は減少）	185,594	1,144,269
その他	△17,769	30,362
小計	9,155,556	5,917,250
利息及び配当金の受取額	34,459	63,030
利息の支払額	△559,579	△541,175
法人税等の支払額	△801,360	△796,759
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,829,075	4,642,345


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,375,279	△3,440,423
有形固定資産の売却による収入	368,347	204,016
投資有価証券の取得による支出	△192,972	△21,316
関係会社株式の取得による支出	△38,077	△30,257
貸付けによる支出	△2,100	△20,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※２ △221,008
貸付金の回収による収入	58,363	66,324
その他投資活動による収入	24,366	161,201
その他投資活動による支出	△395,432	△722,248
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,552,785	△4,023,712
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,658,548	△1,398,395
長期借入れによる収入	2,872,600	4,989,302
長期借入金の返済による支出	△3,075,292	△3,755,128
リース債務の返済による支出	△64,182	△107,869
配当金の支払額	△185,092	△248,803
その他	△617	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,111,134	△520,895
現金及び現金同等物に係る換算差額	801,763	△576,850
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,966,919	△479,112
現金及び現金同等物の期首残高	7,550,727	10,517,647
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 10,517,647	※１ 10,038,534